長野市唯一の税理士&司法書士事務所

町田純一税理士司法書士事務所

〒381-2235 長野市篠ノ井小松原1313番地1

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生前対策(遺言、生前贈与、保険(共済)活用)

 

<はじめに>

相続トラブル防止、遺志の実現など観点から終活が盛んです。人間関係が希薄な現代の超高齢社会では「終活」は必要な活動です。

そこで、生前対策のご案内をいたします。

当事務所は法務面と課税リスク対策を考慮して、対策を提案・実施いたします。

<相談 1時間無料>

遺志やお悩み事項をお聞きし、法務面・税務面で最適な生前対策を一緒に検討します。

<生命保険(共済)>

生命保険は、相続対策に活用できます。詳細はここをクリックして下さい。

 

<遺言作成支援>

(1)遺志を確認し、相続トラブル防止、税務の配慮し、最適な遺言原案を作成します。

遺言についてはここをクリック願います。

(2)公証役場での手続、証人手配をいたします。

(3)場合により私を遺言執行者に指名することができます。

<生前贈与>

(1)遺言か贈与かどちらがよいか法務面・税務面でしっかり事前調査します。

(2)不動産の贈与移転登記を行います。

(3)贈与税の申告を代行します。

 

 

<お客様の声 生前贈与と遺言をお願いしました。>

長野市のF様より

私はアパート数棟と土地を賃貸しており、不動産所得が多く、所得税を結構、納付しております。相続税も心配です。妻への生前贈与を検討しておりました。知り合いの税理士に相談すると説明だけでなにもすすみませんでした。

ある方のつてで知り合った町田先生に相談することとしました。先生は所得税の申告書、固定資産の納税通知を点検し、妻にあるアパートを贈与することを提案しました。

不動産所得が分散される、贈与アパートの賃貸収入分相続財産が減少し相続税対策になる、贈与するアパートの相続税評価額が低いので贈与税、不動産取得税、登録免許税の負担はあまりない、など説明してもらいました。 さっそく、贈与契約書を作成し、移転登記をしてもらいました。さらに、妻の開業届けなど税務手続きもお願いしました。

長年の所得税、相続税対策の悩みがたった1日で解決しました。先生は司法書士兼税理士ですので、対応が早く驚きました。

さらに、公正証書遺言についてもお願いしました。私の希望に基づき、法務と税務を考慮した遺言内容になったと思います。

 

 

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